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Das Seminar richtet sich an:
Privatanleger, die einen Vermögensverwalter suchen und solche,
die lernen wollen, ihren Vermögensverwalter/ihre Bank richtig
zu beurteilen.
Seminarziele:
- Aufbau eines fundierten Wissens über die professionelle
Vermögensverwaltung für Privatkunden
- Kennenlernen von Qualitäts- und Kontrollkriterien
- Anleitung zum Aufbau einer Vermögensverwalterbeziehung
Seminarleitung:
Dr. Rainer Konrad
ist Herausgeber des F.A.Z.-Jahrbuchs "Vermögensverwaltung",
Geschäftsführer der pim Consulting AG, St. Gallen, Leiter
der Portfoliomanagement-Akademie St. Gallen, unabhängiger Berater
zahlreicher Banken und Privatanleger, Autor mehrerer
Lehr- und Fachbücher zu Anlagethemen.
- Unabhängige Beratung
- Keine Angebote
von Vermögensverwaltungsleistungen oder Kapitalanlageprodukten
Inhalt:
- Die Tätigkeit des
Vermögensverwalters
- Der Marktüberblick
im Private Banking
- Honorarsysteme und Preise
- Verschiedene Mandatstypen,
Mindestvermögen und Benchmarks
- Das Anleger-Profil des
Klienten
- Die richtige Festlegung
einer erfolgreichen Anlagestrategie
- Das systematische Vorgehen
bei der Suche nach dem richtigen Vermögensverwalter
- Die Qualitäts- und
Kontrollkriterien in der Vermögensverwaltung
- Die Berichterstattung
des Vermögensverwalters und die Reportingstandards
Seminar-Kosten:
Tagesseminar:
450,- Euro zzgl. MwSt. inkl. Unterlagen, Mittagessen und Getränke
Termine:
In Zürich und Deutschland.
Siehe Terminübersicht.
Weitere Termine nach Bedarf.
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