|
Das Seminar richtet sich an:
Privatanleger, die Ihr Vermögen strategisch auf ihre Ziele
ausrichten wollen und die Vermögensentwicklung nicht dem Zufall
überlassen wollen.
Rechtsanwälte, Treuhänder und Stiftungsverantwortliche,
die beruflich Vermögen für ihre Klienten steuern und darüber
Rechenschaft ablegen müssen.
Seminarziele:
- Sie kennen das Grundkonzept des Vermögens-Controlling für
Privatvermögen.
- Sie kennen die wichtigsten Kriterien des Vermögens-Controlling
und konkrete Kennzahlen zu deren Messung.
- Sie wissen, wie die Zielerreichung gemessen wird, und können
Abweichungen interpretieren.
Seminarleitung:
Dr. Rainer Konrad
ist Herausgeber des F.A.Z.-Jahrbuchs "Vermögensverwaltung",
Geschäftsführer der pim Consulting AG, St. Gallen, Leiter
der Portfoliomanagement-Akademie St. Gallen, unabhängiger Berater
zahlreicher Banken und Privatanleger, Autor mehrerer
Lehr- und Fachbücher zu Anlagethemen.
Inhalt:
- Das Konzept des Vermögens-Controlling
für Privatanleger
- Individuelle persönliche
Ziele und deren Abbildung in Vermögenszielen
- Die wichtigsten Kriterien
und Kennzahlen
- Renditen - richtig gemessen
- Die persönliche
Anlagestrategie als Basis für die Benchmark
- Risiken - richtig betrachtet,
eingegrenzt und quantifiziert
- Die Messung der Zielerreichung
anhand des Reportings
- Abweichungsanalyse und
Schlussfolgerungen
- Wie sieht ein Anforderungsprofil an ein Verwaltungsmandat aus?
Seminar-Kosten:
Tagesseminar:
420,- Euro zzgl. MwSt. inkl. Unterlagen, Mittagessen und Getränke
Termine:
In Zürich und Deutschland.
Siehe Terminübersicht.
Weitere Termine nach Bedarf.
|
